| 暮らしとお金の設計図 運営者よりご挨拶と自己紹介 |
【ご挨拶】
「暮らしとお金の設計図」のホームページをご覧のみなさん、こんにちは。
ファイナンシャル・プランニングサービス暮らしとお金の設計図を運営しております
ファイナンシャル・プランナーの羽佐田(Hasada)です。
この度は、ホームページにご訪問いただきありがとうございます。
まずは一つ質問をさせてください。
「あなたは、ファイナンシャル・プランナーに相談した経験はありますか？」
おそらく、そのような経験を持つ人はまだまだ少数派だと思います。
中には「ファイナンシャル・プランナーって何？」という疑問を持っている方も少なくありません。
実際に、ファイナンシャル・プランナーという仕事に対して「保険を売る人」とか「投資を勧める営業の人」
といったイメージを持っている方も多いように思います。
ファイナンシャル・プランニングサービス「暮らしとお金の設計図」では、
そんな誤解や、ファイナンシャル・プランナーに対する間違ったイメージを払拭すべく
誰にでも気軽に閲覧していただけるホームページを作成しました。
私自身が、ファイナンシャル・プランナーとして活動する中で心がけている思いや、
誰にでも応用の利くお金に関する基本的な知識を、分かり易い言葉で掲載しております。
また、気軽にお問い合わせや相談をしていただけるように、
ホームページ各所から問い合わせフォームにジャンプできる構成となっております。
家計診断を希望される方や、暮らしやお金に関するアドバイスを求めている方のために、
「暮らしとお金の設計図」が掲げるミッション、それは、
「顧客をお金に対する不安から解放する」という理念のもと、
顔の見えるサービスの提供で、安心できる暮らしの実現を目指すこと
「暮らしとお金の設計図」が提供するプランニングを通じ、
多くの人が夢や目標に近づくことができたなら、こんなに嬉しいことはありません。
【自己紹介】
氏名：
生年月日：昭和52年3月8日
出身地：静岡県小山町
活動拠点：東京都大田区
業務内容：ファイナンシャル・プランニング
・個人家計の問題解決に向けた各種提案
・生命保険診断と各種提案
・住宅ローン診断と各種提案
・相続対策支援と各種提案
・資産管理情報・原稿の提供
業務外活動：各種コミュニティー運営
・異業種交流会運営（役員）
・ＦＰ勉強会運営（役員）
保有資格：２級ファイナンシャル・プランニング技能士
AFP（日本ファイナンシャル・プランナーズ協会 認定）
学歴・職歴：
名古屋学院大学 外国語学部 英米語学科 卒業
在学中、英米語の勉強を通じ「人との関わり」に意識をおいた人付き合いを実践
日本国内外の友人・知人とのコミュニケーションを通じ、
「人と人とのあるべき関係」の基本を勉強できたのはこの４年間です。
学校卒業後、大手人材派遣会社にて法人営業に携わる
事業会社の経営者・人事担当者に対する、人材におけるニーズをヒアリング
ニーズに対しスタッフを派遣、就労問題を防ぐ為のフォローを行う。
営業という職種を通じ、「お客様がこころから求めるサービスを
提供することの喜びと難しさ」を学びました。
その後、メーカーや商社における、法人営業に携わる
日々の、商品や、数字を扱う業務の中で、
・生きるうえで、幸せが持つ本当の意味
・人生における仕事の位置づけ
・自分が世の中に対して提供できるサービス
このような意識を持ったことから、ファイナンシャル・プランナーの資格を取得、
その後
・個人顧客に対する家計診断
・収支改善ノウハウの提供
・加入保険の内容説明と見直し提案
・教育費の事前準備の為のプランニング
・遺産相続発生前の相続対策アドバイス
・ライフプラン実現ノウハウの執筆
などの業務に携わっております。
またその一方で、MBAでも取り入れられているマーケティングについて学習。
マーケティング要素を実践することで得られたデータを基にした、
「顧客が望む情報・ノウハウ」の自発的提供を行うとともに、
各士業との連携で、市場が求めるサービスの構築しています。
【家計診断・相談についてのお問い合わせ】
↓↓ご相談・各種お問い合わせ窓口↓↓
上記、e-mail for consultingの文字をクリックすると、メールフォームが開きますので、
必要事項をご記入のうえ、送信ボタンをおしてください。
メッセージを確認後、原則24時間以内に返信をさせていただきます。
ご相談・各種お問い合わせ時に知り得た個人情報の保護には、最大限の注意を払っております。
外部への開示・販売・譲渡等は一切行わないことは勿論、機密保持に取り組んでおります。
当該個人情報は、提供に同意された場合、及び法律上提供しなくてはならない場合を除き、
「暮らしとお金の設計図」からの連絡以外の目的で使用することはございません。