| 家計診断と暮らしのアドバイス 詳細と料金のご案内 |
●家計診断・家計相談（家計をフルサポートします）
「暮らしとお金の設計図」が考える家計診断・家計相談のゴールは、
あなたの夢や希望が実現することです。
さらに、その過程における家計の改善提案において、
あなた自身が納得のいかないプランでは意味がありません。
実際に家計をやりくりするあなた自身のお話にじっくり耳を傾けることで、
あなたがこころから納得のいく対策を見つけ、夢や希望を実現するプランを提案します。
そのためにも、家計診断・家計相談において、直接お会いする面談形式を中心と致します。
平均３回の面談の中で、あなたの家計に関する問題の解決を目指します。
直近で抱える家計についての不安や疑問点を解消することはもちろん、
生命保険や住宅ローンを見直すことによる家計の改善、
長期的な資産運用に向けたアドバイス、相続に関する対策の立案や実施支援など、
あらゆる方面からあなたの夢や希望実現に向けたプランニングを提供します。
＊上記料金は、東京都内で面談する場合です。他県の対応につきましては、その旨をお知らせください。
日時・料金等につきまして、双方同意の下に決定させていただきます。
↓↓ご相談・各種お問い合わせ窓口↓↓
上記、e-mail for consultingの文字をクリックすると、メールフォームが開きますので、
必要事項をご記入のうえ、送信ボタンをおしてください。
メッセージを確認後、原則24時間以内に返信をさせていただきます。
ご相談・各種お問い合わせ時に知り得た個人情報の保護には、最大限の注意を払っております。
外部への開示・販売・譲渡等は一切行わないことは勿論、機密保持に取り組んでおります。
当該個人情報は、提供に同意された場合、及び法律上提供しなくてはならない場合を除き、
「暮らしとお金の設計図」からの連絡以外の目的で使用することはございません。
●生命保険診断 （ご加入中生命保険の内容を簡単解説）
・保険の見直しや比較の前に、現在の生命保険の内容についてよく知りたい
・保険会社が行う保険の販売を目的とした診断は受けたくない
・毎月の高い保険料が本当に必要なものなのか、自分で判断したい
生命保険の内容を分かり易くまとめた上で、あなたとのマッチングについて診断いたします。
診断の結果、何らかの対策が必要な場合にはアドバイスをいたします。（追加料金はいただきません）
＊上記料金は、東京都内で面談する場合です。他県の対応につきましては、その旨をお知らせください。
日時・料金等につきまして、双方同意の下に決定させていただきます。
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メッセージを確認後、原則24時間以内に返信をさせていただきます。
ご相談・各種お問い合わせ時に知り得た個人情報の保護には、最大限の注意を払っております。
外部への開示・販売・譲渡等は一切行わないことは勿論、機密保持に取り組んでおります。
当該個人情報は、提供に同意された場合、及び法律上提供しなくてはならない場合を除き、
「暮らしとお金の設計図」からの連絡以外の目的で使用することはございません。
●住宅ローン相談 （住宅ローンの選び方から繰上返済・借り換えのアドバイス）
・検討中の複数の住宅ローン、どれが一番自分に適しているのか？
・自分に最も適した住宅ローンのタイプはどういうものなのか？
・毎月の適正な返済額はどのくらいのなのか？
・繰上返済や借り換えを行って、将来の返済額を減らしたいのだけれど…
住宅ローンに関する全ての不安を解消するために、定額制となっております。
＊上記料金は、東京都内で面談する場合です。他県の対応につきましては、その旨をお知らせください。
日時・料金等につきまして、双方同意の下に決定させていただきます。
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メッセージを確認後、原則24時間以内に返信をさせていただきます。
ご相談・各種お問い合わせ時に知り得た個人情報の保護には、最大限の注意を払っております。
外部への開示・販売・譲渡等は一切行わないことは勿論、機密保持に取り組んでおります。
当該個人情報は、提供に同意された場合、及び法律上提供しなくてはならない場合を除き、
「暮らしとお金の設計図」からの連絡以外の目的で使用することはございません。
●相続対策支援 （遺産相続発生前後の対策立案・アドバイス・実行支援）
相続に接する機会は一生のうちに何度もありません。
だからこそ、いざ相続に接するときには分からないことや不安なことばかりなのは当たり前です。
・相続が発生した場合、相続税はどのくらいかかるのだろう
・相続対策としては、どのような方法があるのだろう
・相続争いをおこさないためには、どのようにすればよいのだろう
このような疑問にお答えをするために、相続の基本的な疑問については勿論、
相続財産の最適な遺しかた、相続対策についてのご相談・お問い合わせを受け付けております。
人生におけるイベントのひとつである相続ですので、人生の目標や目標達成に向けての資金計画と
リンクしたものでなくてはなりません。
また、さらに相続をする人の意思や想いを尊重したものでなくてはなりません。
まずは、相続に対するあなたの意思や思いをお聞かせください。
「あなたの想いを生かした相続」を探すお手伝いをさせていただきます。
↓↓ご相談・各種お問い合わせ窓口↓↓
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必要事項をご記入のうえ、送信ボタンをおしてください。
メッセージを確認後、原則24時間以内に返信をさせていただきます。
ご相談・各種お問い合わせ時に知り得た個人情報の保護には、最大限の注意を払っております。
外部への開示・販売・譲渡等は一切行わないことは勿論、機密保持に取り組んでおります。
当該個人情報は、提供に同意された場合、及び法律上提供しなくてはならない場合を除き、
「暮らしとお金の設計図」からの連絡以外の目的で使用することはございません。
「暮らしとお金の設計図」が考える家計診断・家計相談のゴールは、
あなたの夢や希望が実現することです。
さらに、その過程における家計の改善提案において、
あなた自身が納得のいかないプランでは意味がありません。
実際に家計をやりくりするあなた自身のお話にじっくり耳を傾けることで、
あなたがこころから納得のいく対策を見つけ、夢や希望を実現するプランを提案します。
そのためにも、家計診断・家計相談において、直接お会いする面談形式を中心と致します。
平均３回の面談の中で、あなたの家計に関する問題の解決を目指します。
直近で抱える家計についての不安や疑問点を解消することはもちろん、
生命保険や住宅ローンを見直すことによる家計の改善、
長期的な資産運用に向けたアドバイス、相続に関する対策の立案や実施支援など、
あらゆる方面からあなたの夢や希望実現に向けたプランニングを提供します。
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サービス内容
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料金
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納期目安
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＜パッケージの特徴＞ ・顔の見える直接面談だから安心 ・FP知識を総動員したプランニング ・あなた専属の家計の専門医としてアドバイス ＜基本パッケージ内容＞ ・あなたの希望や抱える問題点をヒアリング ・問題解決の基本方針を提案 ・現状が継続した場合の家計を予測 ・問題点の抽出と解決策の提示 ・改善策の効果を予測、検証 ・改善策実行についての疑問点を解消 ・期間内の質問に追加料金は不要です ＜サービス提供方法＞ ・面談によるサービスを基本とします ・必要に応じ電話やe-mailを使用します ＜サンプル＞ 収支改善提案サンプルはこちら |
@63,000
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＊上記料金は、東京都内で面談する場合です。他県の対応につきましては、その旨をお知らせください。
日時・料金等につきまして、双方同意の下に決定させていただきます。
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上記、e-mail for consultingの文字をクリックすると、メールフォームが開きますので、
必要事項をご記入のうえ、送信ボタンをおしてください。
メッセージを確認後、原則24時間以内に返信をさせていただきます。
ご相談・各種お問い合わせ時に知り得た個人情報の保護には、最大限の注意を払っております。
外部への開示・販売・譲渡等は一切行わないことは勿論、機密保持に取り組んでおります。
当該個人情報は、提供に同意された場合、及び法律上提供しなくてはならない場合を除き、
「暮らしとお金の設計図」からの連絡以外の目的で使用することはございません。
●生命保険診断 （ご加入中生命保険の内容を簡単解説）
・保険の見直しや比較の前に、現在の生命保険の内容についてよく知りたい
・保険会社が行う保険の販売を目的とした診断は受けたくない
・毎月の高い保険料が本当に必要なものなのか、自分で判断したい
生命保険の内容を分かり易くまとめた上で、あなたとのマッチングについて診断いたします。
診断の結果、何らかの対策が必要な場合にはアドバイスをいたします。（追加料金はいただきません）
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商品内容
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料金
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納期目安
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＜パッケージの特徴＞ ・顔の見える直接面談だから安心 ・保険販売が目的ではないので安心 ・分かり易い説明で保険のことが分かる ＜基本パッケージ内容＞ ・ご加入中の保険証券を拝見いたします ・生命保険診断書を作成いたします ・対策が必要な場合はアドバイスを提供 ＊面談回数は基本的に１回とさせていただきます ＊自分の保険は自分で見直したい方に最適です ＜サービス提供方法＞ ・まずは保険証券を郵送または電子データで お送りください ・その後は面談にてご説明いたします （面談時間：約60分） ・必要に応じ電話やe-mailを使用します ＜サンプル＞ 生命保険診断のサンプルはこちら |
@10,500
／１契約 |
保険証券確認後
約１週間 |
＊上記料金は、東京都内で面談する場合です。他県の対応につきましては、その旨をお知らせください。
日時・料金等につきまして、双方同意の下に決定させていただきます。
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メッセージを確認後、原則24時間以内に返信をさせていただきます。
ご相談・各種お問い合わせ時に知り得た個人情報の保護には、最大限の注意を払っております。
外部への開示・販売・譲渡等は一切行わないことは勿論、機密保持に取り組んでおります。
当該個人情報は、提供に同意された場合、及び法律上提供しなくてはならない場合を除き、
「暮らしとお金の設計図」からの連絡以外の目的で使用することはございません。
●住宅ローン相談 （住宅ローンの選び方から繰上返済・借り換えのアドバイス）
・検討中の複数の住宅ローン、どれが一番自分に適しているのか？
・自分に最も適した住宅ローンのタイプはどういうものなのか？
・毎月の適正な返済額はどのくらいのなのか？
・繰上返済や借り換えを行って、将来の返済額を減らしたいのだけれど…
住宅ローンに関する全ての不安を解消するために、定額制となっております。
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商品内容
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料金
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納期目安
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＜パッケージの特徴＞ ・顔の見える直接面談だから安心 ・不明点を一発で解決できる ・家計をトータルで見たアドバイスが可能 ＜相談できる内容例＞ ・どちらの住宅ローンが有利なのか？ ・自分に適した住宅ローンの種類は？ ・自分に適した住宅ローンの返済方法は？ ・無理の無い返済金額は？ ・繰り上げ返済をすべきか？ ・借り換えをすべきか？ ・返済が厳しくなってしまった… ・子供の教育費との関係は？ ＊住宅ローンに関することであれば全てご相談ください ＊面談回数は基本的に１回とさせていただきます ＊相談日から１ヶ月以内のであれば追加料金無しで メールでの相談を承ります ＊必要に応じ比較表等を作成し、納得のいくまで説明いたします ＜サービス提供方法＞ ・直接お会いする面談にて対応いたします （面談時間：約９０分） ・その後のご質問に関しては 電話やe-mailを使用します |
@10,500
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ご相談内容確認後
約１週間 |
＊上記料金は、東京都内で面談する場合です。他県の対応につきましては、その旨をお知らせください。
日時・料金等につきまして、双方同意の下に決定させていただきます。
↓↓ご相談・各種お問い合わせ窓口↓↓
上記、e-mail for consultingの文字をクリックすると、メールフォームが開きますので、
必要事項をご記入のうえ、送信ボタンをおしてください。
メッセージを確認後、原則24時間以内に返信をさせていただきます。
ご相談・各種お問い合わせ時に知り得た個人情報の保護には、最大限の注意を払っております。
外部への開示・販売・譲渡等は一切行わないことは勿論、機密保持に取り組んでおります。
当該個人情報は、提供に同意された場合、及び法律上提供しなくてはならない場合を除き、
「暮らしとお金の設計図」からの連絡以外の目的で使用することはございません。
●相続対策支援 （遺産相続発生前後の対策立案・アドバイス・実行支援）
相続に接する機会は一生のうちに何度もありません。
だからこそ、いざ相続に接するときには分からないことや不安なことばかりなのは当たり前です。
・相続が発生した場合、相続税はどのくらいかかるのだろう
・相続対策としては、どのような方法があるのだろう
・相続争いをおこさないためには、どのようにすればよいのだろう
このような疑問にお答えをするために、相続の基本的な疑問については勿論、
相続財産の最適な遺しかた、相続対策についてのご相談・お問い合わせを受け付けております。
人生におけるイベントのひとつである相続ですので、人生の目標や目標達成に向けての資金計画と
リンクしたものでなくてはなりません。
また、さらに相続をする人の意思や想いを尊重したものでなくてはなりません。
まずは、相続に対するあなたの意思や思いをお聞かせください。
「あなたの想いを生かした相続」を探すお手伝いをさせていただきます。
●相談方法と料金体系 ・まずはお問い合わせください 相続対策の重要性から、家計診断とは独立した窓口を設けてございます 相続対策支援室問い合わせ窓口 ・初回お問い合わせ時に、可能な範囲内でご質問に対する回答・相続対策の方針を提示いたします （基本的には、e-mailによる回答をいたしますが、ご希望により電話での回答も可能です） ・基本料金：10,500円／件 （お客様の同意を得ない限り、料金の発生はございません） |
●ファイナンシャル・プランニングサービス「暮らしとお金の設計図」で、できること ＜相続についての基本的疑問の解決＞ ・現状の財産における相続税対策の必要有無の判断 ・各財産の評価方法の説明 ・ケース別納税方法の紹介 ・遺言書の作成方法の紹介 ・相続放棄の仕方に関するご案内 ・お客様別の相続対策方針の提示 ＜相続対策の実行支援＞ ・相続に向けた資金計画（マネープラン）の立案及び実行支援 ・相続時精算課税制度活用への実行支援 ・生前贈与の実行支援 ・相続税評価額引き下げにむけた対策方法の提示及び実行支援 ・納税資金準備方法の提示及び実行支援 ・資産分割方法の提示及び実行支援 |
●ファイナンシャル・プランニングサービス「暮らしとお金の設計図」で、できないこと ＜税金の申告に関する業務＞ ・相続税申告書類の作成 ・相続税の申告代行 ・贈与税申告書類の作成 ・贈与税の申告代行 ・延納に関わる書類の作成 ・物納に関わる書類の作成 ・税務調査の立会い ほか ＊税金申告に関わる業務が発生した場合、個別に税理士を紹介させていただきます （このとき、お客様から紹介料等をいただくことはございませんのでご安心ください） |
↓↓ご相談・各種お問い合わせ窓口↓↓
上記、e-mail for consultingの文字をクリックすると、メールフォームが開きますので、
必要事項をご記入のうえ、送信ボタンをおしてください。
メッセージを確認後、原則24時間以内に返信をさせていただきます。
ご相談・各種お問い合わせ時に知り得た個人情報の保護には、最大限の注意を払っております。
外部への開示・販売・譲渡等は一切行わないことは勿論、機密保持に取り組んでおります。
当該個人情報は、提供に同意された場合、及び法律上提供しなくてはならない場合を除き、
「暮らしとお金の設計図」からの連絡以外の目的で使用することはございません。
