| 生命保険診断 サンプルのご紹介 |
＜生命保険診断書サンプル＞
中立の立場から診断する保険診断パッケージでは、現在ご加入中の保険について、下記の様にご説明致します。
＜診断パッケージの項目＞ １．ご契約保険内容のご説明 ・保険証券内容の確認 ・保障内容についての詳細説明 ・保険料についての詳細説明 ・解約した場合についての説明 ・この保険の特徴について ・概要 ・保険金額について ・保険料について ・保険期間について ２．保険料と保険金と解約返戻金の関係図 ・保険料推移（保険料総額） ・保険金推移 ・解約返戻金 について、直感でご理解いただけるよう、 図解いたします（左図参照） ３．今後の保険との付き合い方について 現状ご加入の保険内容を踏まえた上で、 今後、どのような方針で保険と付き合えば よいのかを、お話いたします 分かり易さに焦点を絞ってあります。 保険商品の内容にもよりますが、Ａ４サイズで５ページ前後のボリュームとなります |
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ご相談・各種お問い合わせ時に知り得た個人情報の保護には、最大限の注意を払っております。外部への開示・販売・譲渡等は一切行わないことは勿論、機密保持に取り組んでおります。当該個人情報は、提供に同意された場合、及び法律上提供しなくてはならない場合を除き、「暮らしとお金の設計図」からの連絡以外の目的で使用することはございません。
| 家計診断フルサポートパッケージ サンプルのご紹介 |
＜家計診断提案書にて使用のキャッシュフロー表サンプル＞
■改善前
■改善後
＜家計診断フルサポートパッケージの内容＞
上記の２つの表は、キャッシュフロー表と呼ばれるものです。
家計診断と改善提案をする際には、この表を使用し、
「家計のどこに問題が潜んでいるのか？」
「この提案で、本当に効果があるのか？」という視点で、家計の改善提案をしていきます。
・まずは、現状のお客様の家計を診断した上で、将来の家計を予測します。
↓
・問題点を抽出し、改善の提案を致します
↓
↓改善提案の内容は問題により異なりますが、より具体的にお伝えいたします
↓提案内容はキャッシュフロー表に反映させ、検証します
↓改善状況を確認しながらの提案ですので、より効果的な提案になります
↓
・改善提案を実行した際の内容をキャッシュフロー表に反映させます
このプランには、３ヶ月のサポート期間がついています。
ご不明点やご不安な点については、随時お問い合わせください。
保険診断パッケージ同様、分かり易さに焦点をあてたご提案をいたします。
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ご相談・各種お問い合わせ時に知り得た個人情報の保護には、最大限の注意を払っております。
外部への開示・販売・譲渡等は一切行わないことは勿論、機密保持に取り組んでおります。
当該個人情報は、提供に同意された場合、及び法律上提供しなくてはならない場合を除き、
「暮らしとお金の設計図」からの連絡以外の目的で使用することはございません。